Польский боксер мечтает стать величайшим бойцом, но в коммунистической стране его возможности ограничены. Вместе с женой он бежит в Западный Берлин, где находит наставника и шанс на успех. Она трудится, чтобы обеспечить их, пока он тренируется и постепенно пробивает себе путь к вершине. Ему предлагают титульный бой за звание чемпиона мира, но его соперник — непобедимый чемпион.

Оклахомский выступ, 1933 год. Страна погружена в Великую депрессию, на местности бушуют пылевые бури, а мать с двумя дочерьми выживает как может в ожидании, пока уехавший на заработки мужи пришлёт денег на билеты на поезд. Младшая дочь читает страшную книжку про серого человека, который, если вдохнуть его вместе с пылью, завладеет твоим разумом. Женщина не верит в эти сказки до тех пор, пока не обнаруживает в сарае подозрительного мужчину.

1975 год. Молодой писатель Бен Мирс в поисках вдохновения для нового романа приезжает в городок, где он провёл детство. Там он знакомится с симпатичной девушкой, а также сталкивается с неприятием некоторых местных, так как после его появления бесследно пропал мальчик. Поиски ребёнка не увенчиваются успехом, и вскоре в городке начинают происходить куда более ужасные вещи.