Частная школа в центре Лос-Анджелеса, куда каждое утро выстраивается караван представительских машин. Здесь учатся дети элиты: банкиров, политиков, кинозвезд. Bce их проблемы давно решены родителями. За исключением одной — надо сдать финальный экзамен. Для этого им нужен кто-то, кому повезло чуть меньше. Кто-то чертовски умный и готовый на все ради места под солнцем. Новая ученица из бедной семьи как раз из таких. Вот только у злого гения на заказчиков свои планы.

Девочка Уиллоу живёт с родителями и дедушкой в укреплённом доме в британской глуши. Семья от неё что-то скрывает и странно себя ведёт, поэтому Уиллоу решает проследить за ними, когда мать с отцом в очередной раз отправляются в дремучий лес.

Конец XIX века. Сироты Мэри и Том приплывают в Нью-Йорк, чтобы увидеться со своим единственным дядей и обрести новый дом. Неожиданно выясняется, что их родственник не приехал на встречу и находится в Калифорнии. Так брат и сестра отправляются в невероятное путешествие по трансконтинентальной железной дороге, полное приключений, опасностей, тайн и судьбоносных встреч, которое навсегда изменит их жизнь.