Богатырь узнаёт о том, что в башне заперта красавица Злата. Он в одиночку отправляется её спасать, но терпит поражение и теряет зрение, не сумев одолеть чудовище, стерегущее девушку. Немощный богатырь больше не может постоять за себя и вместе с Мелехой и Бабой Ягой попадает в плен к иноземцам, которые увозят их в далёкую восточную страну, где царят другие законы и обитают диковинные животные. Там героев ждёт встреча с изобретателем Анарифом, невероятные приключения и новые открытия: Финист